財經事

07/18股市一週大事:費半連3黑接連失守月、季線,15檔上半年績優股,法人、官股合買力抗亂流

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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

Delta變種病毒擴散快速仍有可能影響經濟復甦增速,仍引起市場觀望,並且雖然鮑威爾(Jerome Powell於上週國會聽證會再度釋出立場,仍認為高通膨僅為暫時,但美國政府於上上週商務部增列34家國外實體至貿易黑名單後,上週五 (16)發布與香港有關的商業警告,並對7名侵犯香港高度自治權的中國官員實施制裁,OPEC+會議結論亦因沙特與阿聯酋遲遲未能達成共識而引起觀望,四大指數終場全數收黑,跌幅介於0.75%~2.25%,其中費半跌幅最重。

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:
道瓊指數→ 下跌約182.31點,週跌幅0.52%
那斯達克指數→ 下跌約274.68點,週跌幅1.87%
標普 500 指數→ 下跌約42.39點,週跌幅0.97%
費城半導體→ 下跌約132.94點,週跌幅4.06%

 

本週國際事件速覽:

中國啟動碳交易市場 投資人要知道什麼?

中國於7月16日啟動全國性碳交易市場,金融市場還在初始認識階段。瑞銀財富管理提出四大要點、兩大產業層面分析,指引所有投資者應該瞭解此一重大趨勢。四大要點分別為:一、第一交易階段,僅包括電力行業...

 

重量級財報將登場 牽動美股

美股12日創新高後,美國通膨與新冠肺炎疫情引發市場憂慮,三大指數周線連袂收黑。外媒報導,多家重量級企業近日將公布業績,影響美股後市表現,又以22日登場的英特爾與推特最受矚目,CFRA首席投資策略師…

 

亞洲鋼市旺到Q4

受惠歐美疫情解封後經濟復甦需求強勁,熱軋價格續飆高,加上國際煤、鐵礦價格雙雙漲破重要關卡價位,煉鋼成本攀升,以及美國、韓國鋼廠啟動大修,熱軋缺口擴大等因素,有利中下游鋼廠接單布局,亞洲鋼市第三季...

 

基建帶旺 高盛:鐵礦砂多頭續燒

高盛銀行表示,已持續兩年多的鐵礦砂多頭行情,在需求依然強勁、供應商對增產抱持節制態度,加上庫存水位極低等因素帶動,短期間該牛市還不會結束。 高盛基本金屬研究部門負責人史諾登...

 

油價漲破70美元 美頁岩油業開採按兵不動

過去十年每當油價大漲,美國頁岩油公司拚命增產,油國組織憂心市占率不保。但近來國際油價受需求帶動漲破70美元,頁岩油業者卻開採縮手,滿手現金也寧可拿來償債或分享給投資人。 美國頁岩油業者近年來面臨多....

 

調查:九成經濟學家預期鮑爾連任聯準會主席

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的4年任期將於2022年2月屆滿,高達九成的經濟學家預期美國總統拜登將提名鮑爾連任。美國財長葉倫(Janet Yellen)接受美國財經媒體...

 

美國供應鏈陷2大危機 經濟復甦危險了

新冠疫情爆發迄今,隨著疫苗接種率大幅上升,原是重災區的美國疫情逐漸趨緩,經濟復甦力道強勁,民生需求激增,也引發通膨和供應鏈等隱憂,美國交通部長巴提吉格(Pete Buttigieg)表示,美國面臨...

 

葉倫:與中國的貿易協議傷害了美國的消費者

美國財政部長葉倫近日接受紐約時報專訪時,對美中貿易協議的價值表示懷疑,認為其不能解決中美的爭端,且前總統川普時期對中多徵收的關稅已經傷害了美國消費者。根據報導,葉倫接受專訪時,正值拜登政府對美中的經…

 

美CPI再創新高 升息議題再次引爆

Q:7月13日美國公布6月份消費者物價指數(CPI),增幅創下2008年以來最高,顯示在各地陸續解封後,消費需求增加,企業轉嫁成本,帶動整個通膨數據上漲,持續性的通膨引發各界質疑,聯準會的貨幣政策...

 

拜登示警美企 在港營運風險高

美國總統拜登美東時間15日預告,將針對香港情況持續惡化公布營商指導文件後,隔日美國國務院等發表相關文件,警告美企在香港營運存在風險,並稱已有外國公民因港版國安法被逮捕,其中包括一名美國公民...

 

英特爾 擬砸300億美元收購格芯

英特爾(Intel)傳出有意以300億美元收購晶圓代工大廠格芯(GlobalFoundries),雖然雙方尚未展開洽談,不過業界認為,目前格芯規模大約與台灣的聯電相仿,因此若英特爾收購成功,將會...

 

Delta威脅升高 WHO警告全球進入第三波疫情

世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)14日警告,在Delta變種病毒威脅升高之際,全球正處於第三波疫情的初期階段,呼籲各國加快疫苗施打並做好....

 

疫情擴大導致亞太國家財政惡化

惠譽信評最新完成亞太區經濟體主權評等的2021年上半年複評,和2020年下半年最大差異點在於亞太疫情擴大,各國政府加大防疫支出和經濟振興方案,導致政府債務大增。獲惠譽確認主權評等“AA-”級、展望...

 

美國擬制裁香港7官員 中外交部:反對美干涉

美國擬將在16日針對中國先前在香港的鎮壓活動,對7名香港中聯辦官員實施制裁。此外,美國國務院向在香港經營的國際企業發出警示,香港情況正在惡化。華爾街日報報導,美國總統拜登近日表示,香港狀況正在惡化....

 

小米手機Q2市占超越蘋果

全球智慧型手機前三位排名迎來洗牌,大陸手機製造商小米市占率在2021年第二季以17%成績,首次超越蘋果,躍居全球第二,僅次於三星。小米董事長雷軍稱,這是「夢幻般的成就」,小米港股股價16日盤中...

 

APEC臨時峰會落幕 呼籲公平分配疫苗

亞太經濟合作會議(APEC)周五舉行非正式領袖視訊會議,會後發表聯合聲明指出,為了對抗新冠肺炎引起的全球公衛危機,與會成員需公平分配新冠疫苗。此外,成員國也同意透過促進自由公平貿易以及投資環境…

 

本週台股分析:

上週四(15)日台積電(2330)法說會上公布的第二季財報中獲利落於財測範圍低標,雖於長期展望上並無改變,但台積電ADR仍率先反應,於上週四(15)跳空下挫,終場收跌5.51%,令上週五(16)日股價向下跳空開低震盪,終場收跌4.07%,暫失月線,而加權指數同受拖累,開低震盪轉由金融、航運主守,但終場仍收跌138.94點,以17,895.25點作收。成交量5,727.06億。OTC櫃買指數於創高後同受拖累,終場漲幅收斂至0.07%。3大類股指數電子終場收跌1.81%獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中玻璃陶瓷類股由於大陸玻璃報價於突破3,000元人民幣大關後試圖站穩,有利台玻(1802)獲利走揚,並且台玻(1802)在6月合併營收達49.75億,月減3.43%、年增49.61%,2Q21合併營收151.13億,季增29.85%、年增60.48%;6月累計合併營收267.52億、年增62.56%,持續維持強勁成長力道,多方進場點火股價一度大漲9.03%創高,終場漲幅收斂至6.48%。帶動類股指數收漲5.69%表現最佳。《延伸閱讀:坐擁基建、5G、蘋果新機三題材,CCL廠Q2創歷史高,投信連6買股價創新高

外資上週轉站買方,週買超金額為478.33億,外資淨未平倉口數於上週五(16)時為-29,577口。加權指數週長233.77點,週漲幅1.32%,OTC櫃買指數週漲5.39點,週漲幅2.39%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲跌幅分別為+1.90%、+4.36%、-0.93%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲幅分別為+2.68%、+0.86%、+4.82%。

(資料來源:籌碼K線)

疫情部分,台灣疫情7/12三級警戒再度延長兩週至7/26,但疫情確診仍持續為於低檔並且疫苗涵蓋率突破20%,普遍預期於7/26有望順利降級。日本東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣的疫情再度升溫,其中東京都於發布「緊急事態宣言」無降溫跡象,全日本連4天單日新增確診突破3000例。韓國昨(17)日新增確診人數達1455例,連續11日達4位數,泰國昨(17)日單日新增確診、死亡人數雙雙創高,其中單日新增確診人數破萬。印尼醫療體系出現崩潰後確診持續創高,但疫情並無趨緩跡象,普遍預期無法於原定7/20解封,若無趨緩恐進一步影響GDP表現,後續焦點落於醫療體系重建速度,以及疫苗施打率能否快速拉升。越南疫情擴散,胡志明市等地區實施的居家避疫令,周一(19日)起將擴大到南部所有19個地區,為期14天,由於普遍預期胡志明市和南越省份確診人數將攀高,恐影響當地工業區以及供應鏈,是否出現供應鏈撤出回流本土的跡象,將為後續觀察重點。澳洲7/16無順利解封,並於昨(17)日出台更嚴格的防疫舉措。英國短線聚焦7/19日能否順利全面解封。美國各州都出現確診上升跡象。

(資料來源:JHU CSSE COVID-19 Data;圖表來源:Google)

油市部分,由於沙特與阿聯酋遭傳出已有各退一步妥協,並且伊拉克亦希望OPEC+提高產量基準,雖然並未確認,風聲仍引動市場觀望,並且無法確定如真達成提高產量的協議,是否犧牲其他會員國的增產空間以提高阿聯酋的增產,如是,可能爆發先前提及的會員國不滿,導致出現不遵守既定增產條件的可能,如不是,等同多給予阿聯酋增產產量,無論哪個都令油市現有供不應求的背景被打破,再度淡化庫存利多,觀望壓抑美油、布油短線動能。由於OPEC油報中對於需求估值未變,仍為600萬桶/日,並且再度提及2022年度需求將回升至疫前水平,而美國原油鑽油井數量亦位於低檔,伊朗核協談判無法於短期達成,降低短線上能源迅速增長的可能,令OPEC+短線動向更趨敏感,後續留意伊斯蘭假期後OPEC+會議在9月份的供應量變動結論。

加權週線收漲1.32%,順利突破創高,而日K於上週五(16)因航運反彈與電子指標台積電(2330)毛利下滑,加快換手速度,令加權指數震盪回測10日線,且先前提及將步入除權息旺季,可能壓抑短線上檔的空間,本週重點由於貨櫃航運三雄中,陽明(2609)於明(19)日召開線上法說,萬海(2615)接棒於周二(20)舉辦股東會,長榮(2603)股東會則接續在周三(21)舉辦,雖然有望因缺船運立仍處供不應求,並且SCFI指數衝破4千點,趁台積電(2330)毛利表現不如預期,令資金回流修正後的傳產,令貨櫃航運三雄得以藉勢站穩月線,但展望仍為重點,而電子步入旺季,低基期績優股仍有利於資金進駐,預期仍為金融撐場,電、傳輪漲的態勢,但亦延續上週所述,由於航運成交比重仍高,短線重點仍落於航運三雄能否站穩月線支撐,於加權指數的籌碼面部份來看,外資雖ˊ於上週轉買,但上周五(16)仍有出現部分獲利了結先行落袋的跡象,投信於上週仍續站賣方,雖然官股亦有買盤,但仍應留意亞洲疫情可能導致經濟復甦展望趨緩,部分嚴重的疫區更可能遭下修GDP預期,加上美元指數持續於10日短均有撐,將可能令部分資金回流美元,仍可能持續壓抑台幣表現,加上美股那指失守月線,費半接連失守月線、季線,回測半年線,若加權創高無力失守10日線,仍宜適度降低槓桿於持股水位。

整體而言,Delta變種病毒於亞洲多國肆虐,美國各州亦有升溫,預期各國開放國門的時程向後遞延令航空旅遊相關業者短線仍將承壓,營收前景不明的背景下仍宜暫避,但觀光股中部份如王品(2727)等有實體店面的個股,由於內用業績在營收占比過半,因三級警戒防疫導致修正的個股,有望因7/26降級重啟內用而帶動營收,反而於站穩撐後可留意,6月營收已全數公布預期績優股仍有表現空間,電子主要權值基本面表現亮眼且續逢旺季,金控近日表現強勢、傳產亦各擁利多,基本面良好、疫情未擴散的背景下,加權指數如上述仍可能延續金融撐場,電、傳輪漲的態勢,題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外。MCU族群同受馬來西亞封城導致缺貨漲價,於上週多有表現,蘋概供應鏈進入3Q21旺季,車電、晶圓代工、ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法,題材百花齊放且營收公布,反而可留意低基期績優股,部分漲多的強勢個股於輪漲快速的背景下,跌破5日線時仍應先適度獲利了結。

本週台股重大事件:

16檔外資追捧 衝關先鋒

台股逢萬八劇烈震盪,上周外資對台股連買超四天後轉為賣超,呈現「進四退一」。市場專家對此表示,外資對台股偏多心態濃厚,第三季台股表現將以外資動向馬首是瞻,挑選外資近日買超,搭配產業趨勢看好...

 

15檔雙資力挺 逆風起

「護國神山」台積電領跌,市場擔憂短期失望賣壓將擴散至周邊電子鏈,對此,投資專家認為短線資金挪移震盪難免,但看好台股中長線多頭趨勢不變,逢回布局建議關注三大法人、官股券商「雙資」合力加碼...

 

太陽光電產業價格爭議 逐漸落幕

爭議達三個月之久的太陽能模組價格爭議,上周五在行政院副院長沈榮津協調下,以理性祥和方式逐漸落幕。這項價格爭議導因於製造太陽光電模組板的矽原料價格一年來上漲250%,每公斤從8~10美元跳升至30美元…

 

馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股

馬來西亞為圍堵疫情祭出封城措施,讓微控制器(MCU)價格再度看漲。MCU應用非常廣泛,且需求多元化,包含醫療、家電、穿戴裝置、工業用等等,MCU市場從2018年開始出現需求嚴重衰退,進入產業寒冬時期...

 

碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了!

當「碳中和」成為全球經濟發展無可迴避的議題後,市場資金也把相關的概念股當作長期投資的重要方向,當然台灣的供應鏈在碳中和概念裡也沒有缺席的理由,從傳產到電子完整搜尋趨勢投資的王道!減碳」無疑已成為國際…

 

史上最強 台股1.54兆除息行情啟動

2020年上市櫃公司獲利達2.48兆元,現金股息配發達1.54兆,兩者均創下新高紀錄,配息率達六成二。市場專家表示,在史上最強的配息潮的加持下,除息潮行情已開始啟動,觀察重點聚焦金融股如何發動攻勢…

 

印馬疫情燒 漲價潮一波接一波

東南亞疫情升溫帶動鋁質電解電容器的漲聲不斷,全球鋁電市占前三大廠在東南亞擁有龐大產能,然而疫情導致馬來西亞廠時不時中斷生產,原材料運進廠與成品運出也阻礙多多,導致鋁電供應吃緊,三大廠更已將原先規劃…

 

封城效應 被動元件族群進補

被動元件廠受惠漲價潮,台灣鋁質電解電容器業者凱美、立隆電6月營收都創歷史新高,金山電也有所成長,第二季營收紛紛傳出好消息,隨著第三季價格調漲在即,以及日系鋁電大廠因為大馬、印尼封城而打亂供貨...

 

迎解封 餐飲集團摩拳展店

疫情重創不少產業,但仍有連鎖集團逆勢展店,為迎接解封後報復性消費潮的展店計畫,可望成為支撐店面出租市場的主要力量。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出,這波逆勢展店的業種以餐飲服務業居多,開店多半…

 

旺季到 3大股趁疫竄起 新舊遊戲齊力搶市

電子遊戲,已成為不少現代人的一大休閒娛樂,且是一個橫跨年齡、國家的產業,隨著科技持續進步,電子設備的普及,使遊戲產業近年來一直保持成長趨勢。去年因新冠肺炎疫情大流行,在家時間拉長,同步激發各地區…

 

陽明現增大地震 第2家竟跳出來跟進 網爆內情不單純

繼陽明15日順利完成291.2億元現增案後,台驊投控周五(16)日盤後也公告辦理現金增資,預計發行股數1萬張,主要用於償還銀行借款及充實營運資金,成為今年第二家宣布增資的航運業...

 

貨櫃三雄股東會法說會下週登場 市場聚焦展望

貨櫃航運三雄法說會、股東會將在下週陸續登場,陽明19日召開線上法說會,萬海20日舉辦股東會,長榮股東會21日壓軸登場,市場將聚焦三雄對後市展望。 航運族群下週重要大事,陽明線上法說會19日登場...

 

一周暴增萬人! 無薪假人數 創疫情以來高峰

勞動部16日公布最新統計,目前總計有2704家企業,3萬1980人正在實施無薪假,家數續創歷史新高,人數也突破新冠疫情以來巔峰,單周新增逾萬人,其中住宿及餐飲業為仍是這次的重災區,總計有744家…

 

官股大護盤 鎖定權值股

台積電因第二季財報及第三季展望均不如預期,引發前一日ADR大跌,外資16日轉為賣超225億元,三大法人合計賣超268億元,所幸有八大官股券商逢低加碼50億元,鎖定晶圓雙雄及貨櫃航運股等權值股強力…

 

防疫保單理賠攀升 台產自結上半年虧2.65億

雖本土疫情增溫,確診人數持續攀升,之前熱銷的台產防疫保單理賠金額大幅攀升,台產上半年因認列防疫保單成本與理賠金額,且自行提列賠款準備4.65億元,16日公布上半年自結稅後虧損2.65億元,但強調其....

 

不畏疫情 豐泰加碼越南印尼

不畏疫情衝擊,豐泰企業將持續增設海外製鞋廠,豐泰總裁陳昭吉16日在股東會後表示,豐泰已取得越南平順省南河(Nam Ha)土地,明年將興建鞋廠,預計兩年完工...

 

台電疫情中召開視訊股東會 2020年淨利237億元

台電16日舉行2021年度股東常會,由於疫情嚴峻因此今年改採線上進行。台電表示,2020年收入總額6170億元、支出5935億元,稅前淨利235億,加計所得稅利益2億元後,淨利為237億元...

 

油價、需求支撐 PVC、PE、ABS走堅墊高

PLATTS報導,受惠油價高檔及旺季需求支撐,遠東區五大泛用樹脂現貨行情走堅推進。其中,PE彈升40美元;PVC、ABS維持1240美元、2280美元高檔價位;EVA、PP同步小跌10美元,PS下滑…

 

台驊擬現增 繼陽明後第二家航運辦理

台驊投控(2636)董事會通過將辦理現金增資,預計發行1000萬股,主要用於償還銀行借款及充實營運資金。 本次現增員工認購股數占發行股份總數10%、另外10%公開銷售,剩下8000張給原股東認購…

 

豐泰配息3.7元 今年維持7~10%擴產

豐泰(9910)今日股東會通過每股配息3.7元,並完成董監事改選。豐泰今年仍維持7~10%擴產計畫,在越南、印度、印尼三地皆將持續擴產。 展望2021年,豐泰指出,在大陸方面,將持續提高生產效率…

 

下週重大事件預告:

07/19:
新西蘭新西蘭服務業表現指數 (6月)
波蘭就業增長年率 (6月)
英國英國央行哈斯克爾講話
巴西巴西央行焦點市場報告
美國NAHB房價指數 (7月)

07/20:
日本消費者物價指數年率 (6月)
日本核心消費者物價指數年率 (6月)
日本核心通脹率年率 (6月)
澳大利亞澳大利亞央行會議紀要
瑞士貿易帳 (6月)
香港失業率 (6月)
美國新屋開工月率 (6月)
美國營建許可月率 (6月)

07/21:
俄羅斯失業率 (6月)
日本日本央行貨幣政策會議紀要
日本貿易帳 (6月)
澳大利亞Westpac領先指標月率 (6月)
澳大利亞零售銷售月率初值 (6月)
泰國貿易帳 (6月)
英國公共部門淨借款 (6月)
南非消費者物價指數年率 (6月)
美國MBA抵押貸款申請 (16/7月)
加拿大新屋價格指數年率 (6月)

07/22:
日本外國債券投資 (17/7月)
荷蘭失業率 (6月)
荷蘭消費者信心指數 (7月)
法國商業景氣指數 (7月)
印度尼西亞利率決議
台灣失業率 (6月)
墨西哥月中通脹率年率 (7月)
墨西哥月中通脹率月率 (7月)
歐元區歐央行利率決議
歐元區存款機制利率
歐元區邊際貸款利率
歐元區歐央行新聞發布會
美國初請失業金人數 (17/7月)
美國失業金申請4周平均值 (7月/17)
美國續請失業金人數 (10/7月)
美國芝加哥聯儲全國活動指數 (6月)
歐元區消費者信心指數初值 (7月)
美國CB領先指數月率 (6月)
美國成屋銷售月率 (6月)

07/23:
澳大利亞Markit服務業採購經理人指數初值 (7月)
澳大利亞Markit製造業採購經理人指數初值 (7月)
英國Gfk消費者信心指數 (7月)
英國零售銷售年率 (6月)
英國零售銷售(除燃油)年率 (6月)
德國Markit服務業採購經理人指數初值 (7月)
德國Markit綜合採購經理人指數初值 (7月)
德國Markit製造業採購經理人指數初值 (7月)
歐元區Markit綜合採購經理人指數初值 (7月)
歐元區Markit製造業採購經理人指數初值 (7月)
英國Markit/CIPS 服務業採購經理人指數初值 (7月)
英國Markit/CIPS 製造業採購經理人指數初值 (7月)
英國Markit/CIPS綜合採購經理人指數初值 (7月)
俄羅斯利率決議
俄羅斯俄羅斯央行新聞發布會
加拿大零售銷售月率 (5月)
美國Markit製造業採購經理人指數初值 (7月)

法說會資訊:

07/19:光磊(2340)、陽明(2609)

07/20:全坤建(2509)、鈺齊-KY(9802)

07/21:鳳凰(5706)

07/22:目前暫無

07/23:豐興(2015)、光聖(6442)

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