財經事

06/06股市一週大事:電子大廠染疫飆升,加權陷5/11缺口攻防,16檔原物料股有望成資金避風港!

CMoney

(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(4)由於美國5月非農就業數據僅55.9萬人,低於市場預期的65萬人,同時克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)亦出面再度強調,目前數據仍不足以改變既有貨幣政策方向,緩解市場對於Fed短線上可能因經濟數據表現亮眼而提前討論升息的觀望,加上拜登雖拒絕共和黨提議的基建案,但欲以取消企業加稅作為籌碼,換取基建協議的共識,仍令美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.52%~2.39%,其中費半成分股漲幅最高,

上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:
道瓊指數→ 上漲約266.94點,週漲幅0.66%
那斯達克指數→ 上漲約65.75點,週漲幅0.48%
標普 500 指數→ 上漲約25.78點,週漲幅0.61%
費城半導體→ 上漲約27.58點,週漲幅0.87%

 

本週國際事件速覽:

香港與墨西哥投資協定 16日生效

香港與墨西哥簽署的促進和保護投資協定(簡稱投資協定)將於16日生效。港府官網6日指出,香港與墨西哥的投資協定有助於增強投資者的信心,擴大兩地的投資流動,進一步鞏固雙邊經貿聯繫。香港商務及經濟發展局局長...

 

港財政司長:若積極抗疫 建築業就業情況有望改善

香港財政司司長陳茂波6日表示,港府正努力鞏固抗疫的成效,盼讓各行各業可展開穩定的復甦步伐。以建築業為例,其最新失業率為10.9%,較此前回落0.6個百分點,雖然數字仍高,但只要能繼續積極控疫、抗疫…

 

廣州疫情延燒 非必要禁出城離

廣東省廣州市衛健委6日上午宣布,民眾非必要不離開廣州、不出省,7日中午12時起,要離開廣州出省者需持有48小時核酸檢測陰性證明,各級機關事業單位與旅行社、學校帶頭履行非必要不離開廣州,不出省的要求...

 

G7達協議 企業稅率最低15%

七大工業國(G7)集團已就全球稅務改革達成歷史性的協議!與會財長5日針對15%最低企業稅率達成協議,最低企業稅有助打擊跨國企業避稅,讓谷歌、亞馬遜與臉書等科技巨擘繳更多稅,同時在政府因應新冠肺炎...

 

標指逼近高點 本周緊盯通膨

美股過去一周周線收紅,其中標準普爾500指數更再度逼近歷史高點。由於本周正值聯準會(Fed)決策會議與第二季財報發布期間空檔,預料通膨相關數據將再度成為牽動盤面走勢的主要變數....

 

印度社交媒體法規變嚴 臉書、推特等矽谷大咖不爽

臉書、推特等矽谷科技大廠與印度的緊張對峙逐漸升高,主要是印度政府收緊社交媒體法規,這些矽谷巨頭擔心會侵害隱私權,對用戶實施更大規模的監控,將有損它們在這個全球成長最快市場的業務...

 

布蘭特期油升破72美元

石油輸出國家組織(OPEC)與俄羅斯為首的產油國聯盟OPEC+維持生產計畫,加上石油需求回復,抵消全球新冠肺炎疫苗接種進展不一的市場憂慮,國際油價4日延續漲勢,布蘭特期油盤中一度升破每桶72美元...

 

新加坡死亡率0.05% 星國做了什麼成超級富豪避難天堂

一株病毒,正在將大把大把的鈔票掃進新加坡,吸引東南亞各國超級富豪搬進這個避難天堂。《彭博》指出,金錢在星國流動的盛況,前所未見。從前年底至今,設立在星國的單一家族辦公室數量翻倍、達400間,這當中…

 

拜登擴大投資黑名單 59中企入列

在出席七大工業國(G7)峰會前,美國總統拜登美東時間3日以「應對中國軍工企業威脅」為由簽署行政命令,將由前總統川普時期訂下的禁止投資黑名單,修正後細化為三類,家數擴充至59家....

 

美5月新增就業不夠強

美國勞工部周五公布5月非農就業人口大增55.9萬,失業率也下滑至5.8%,顯示就業市場持續復甦,不過就業人口增量低於市場預期,代表復甦力道不如想像強勁...

 

反壟斷大刀再開鍘?德國擬調查Google新聞平台

世界各國目前正針對科技巨頭的壟斷行為展開調查,德國競爭監管機構周五(4日)表示,正在調查Alphabet公司主要子公司Google旗下新聞平台Google News Showcase,確保出版商...

 

縮減購債與否 聯準會官員意見兩極

隨著美國疫情趨緩、經濟加速復甦,聯準會(Fed)官員近日紛紛對於是否調整寬鬆貨幣政策表達看法。費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)與達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭....

 

全球晶片荒竟是好機會?韓媒爆陸半導體廠靠這招搶市佔

晶片供需嚴重失衡,衝擊全球供應鏈,汽車產業哀鴻遍野,僅能依靠減產來應對,反觀半導體製造商獲益匪淺,營收、獲益創新高,據韓媒報導,大陸半導體製造商在這次前所未有的晶片短缺中...

 

拜登放下企業稅屠刀 那指嗨翻早盤漲百點 特斯拉勁揚4%

美國勞工部周五(4日)盤前公布5月非農新增就業人數達55.9 萬人,遜於市場預期的 66.3 萬人,失業率則降至 5.8%,來到6%門檻之下,也就是說,雖然美國經濟預料強勁復甦,但在失業救濟金持續....

 

美5月非農就業人口增幅 低於預期

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示,中國官方仍有措施可抑制大宗商品的輸入性通膨,加上中國的服務供給快速復甦,市場需求上升,供需失衡的情況較不嚴重。由此來看,中國不會出現停滯性通膨...

 

歐盟、英國聯手 調查臉書市場壟斷

歐盟執委會與英國市場競爭管理局4日同時針對臉書展開正式調查,因為臉書涉嫌擅自收集廣告客戶的數據,並利用這些數據來推銷Marketplace及其他臉書線上服務。英國市場競爭管理局表示除了…

 

本週台股分析:

加權指數反彈至5/11缺口後,投信與官股的買盤收斂,加上小非農表現亮眼,美股卻觀望收跌,上週五(4)晚上將公布非農數據,且逢週末,航運與部分漲價傳產股出現獲利落袋的跡象,賣壓令上週五(4)加權震盪收跌98.75點,以17147.41點作收,成交量4,376.27億,OTC櫃買指數終場收跌0.75%,再度回測季線支撐。3大類股指數電、金開低震盪,非金電遭獲利了結。29大類股指數跌多漲少,先前表現強勢的造紙、紡織2大類股指數分別收跌3.11%、2.27%,表現最弱,玻璃陶瓷與油電燃氣仍受青睞,類股指數終場分別收漲1.27%、0.42%。而觀光類股指數受到疫苗將抵台,可能加快後續疫情在疫苗施打率提高的速度,終場收漲1.53%表現最佳。《延伸閱讀:5月營收公布績優股搶表態!他單月營收年增104%,土洋合買打完半年底!

外資上週轉站賣方,週賣超金額為27.93億,外資淨未平倉口數於上週五(4)時為-27839口。加權指數週漲276.55點,週漲幅1.64%,OTC櫃買指數週漲0.35點,週漲幅0.17%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲幅分別為1.02%、0.56%、3.50%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲幅分別為4.47%、0.85%、0.90%。

(資料來源:籌碼K線)

今(6)日台灣新增確診案例335名,回歸校正8名,總計343例,死亡數36名,累計死亡數達260人,死亡人數僅次6/5,增速未見趨緩,總確診人數達1.12萬人。雖然美國政府將釋與亞洲疫苗,但疫苗交付日尚未底定,短線上於台灣疫情部分,仍聚焦於日本贈予的疫苗分配與施打。日本疫情持續爆發,確診數雖於東京與大阪皆有出現趨緩跡象,但沖繩的確診數仍為日本最嚴重的地區,由於專用病床的使用率達96.1%,且重症病床使用率亦達58.1%逾半數,後續確診數若未出現明顯趨緩,焦點將轉至醫療系統能否負荷。印度確診人數雖有持續趨緩,但死亡人數7日均值仍逾3,000人,疫情雖有緩和,但醫療系統仍有待恢復,將成為疫苗施打後的焦點。而美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇亦明言表示,目前避免感染再度激增令經濟受創的最佳方式就是接種疫苗,並審慎發言提及,目前疫情還沒結束。

(資料來源:JHU CSSE COVID-19 Data;圖表來源:Google)

OPEC+會議結論成油市多方風向球,石油三巨頭Chevron、Exxon Mobil、ConocoPhillips近日多有表現。其中Morgan Stanley看好Exxon Mobil因為目前董事會中有25%成員為注重環境、社會的積極成員,於後續資本支出上,將可能被迫限制天然氣與石油,優先考量低碳的能源轉型,但也因此相較其他能源類股,有望加速轉型並成為後續潔淨能源的轉型領導者,重申增持評等,目標價71美元。而Chevron由於擁有美國的特殊經營許可證,得以免除在美國2019年起實施實施的制裁,禁止進口委內瑞拉石油以及與委內瑞拉國營石油公司PDVSA進行美元交易的範圍內,先前的許可證將於6/3到期,6/2美國財政部更新許可證日期,延續至2021/12/01,而同獲延期的能源公司仍有Halliburton、Schlumberger、Baker Hughes、Weatherford International,亦隨喜訊同獲買盤青睞。隨主要經濟體逐步開放而步入復甦階段,加上先前令市場擔憂的伊朗核談,受到首都德黑蘭附近的一家國有煉油廠發生大火,地緣上亦有戰爭隱憂的利空相抵,當週API庫存數據公佈值達-536萬桶,優於市場預期的-211.4萬桶,當週EIA庫存數據公佈值亦達-507.9萬桶,優於市場預期的-244.3萬桶,需求湧現的背景下仍有利於多方助力。《延伸閱讀:OPEC+會議確立油市多頭!

加權週線收漲1.64%沿4週短均續揚,但日K於收復5/11帶量的空方缺口後落入震盪,台灣於疫情上,確診仍持續高於百例,令政府可能再將第三級警戒延長至6/28,確診率持續上增的背景下,將令後續美國疫苗贈予亞洲的時程雖仍有待確定,但短線重點將落於日本贈送的疫苗,於配送、施打的分派速度,能否有效提升施打率。於美國那指、費半皆搶回短均,主要經濟國步入復甦階段,雖美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇提及疫情尚未結束,但短線解封恢復經濟活動仍將帶動消費與短線展望,上週五(4)台積電ADR隨費半走揚收漲2.30%後續將向上挑戰月線壓力。

於加權指數的籌碼面部份來看,本段反彈主由投信與官股共同拉抬,但近日官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象,並且於上週五(4)外資再度轉賣116.49億,雖然投信步入作帳階段,令投信認養股仍有望各自表現,但以技術面上而言,自季線延續反彈以來,上週五(4)第一次失守5日線,於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉,5月營收持續公布,操作上可著墨修正後的業績亮眼股並避免追高殺低。

美國通膨持續為潛在壓力,但續受Fed官員緩頰,並且非農就業數據不如市場預期亦緩解Fed可能提前討論減碼QE的觀望,目光聚焦仍持續落在後續就業數據能否跟上腳步。台股方面,金管會先前公布的上市櫃公司公告首季財報,營收、稅前雙創近10年同期高,而穆迪於6/2舉辦的亞太區經濟展望會中,仍樂觀看待2021年台灣經濟成長率可達5.8%,加上高盛盤前看好半導體前景上調台積電(2330)、聯電(2303)目標價,基本面仍屬強勁。題材面上亦延續先前所提,庫存回補需求仍存,大宗物品的價格欲弱不易,航運、造紙、鋼鐵等傳產漲價概念股,修正後基本面未有轉變跡象,於站穩支撐後出現布局買盤時可留意適當介入時機。塑化、紡織於油價有望迎來復甦需求,整體有撐的背景下,亦仍有表現空間,於電子上,度過5窮6絕後,將逐步進入旺季,部分電子漲價概念股如ABF、DRAM亦可留意,而Apple先前傳出提前拉貨,由於先前修正整理,籌碼沉澱下,可擇優布局。

 

本週台股重大事件:

16檔避風港 法人卡位

晶圓測試大廠染疫人數大增,竹苗地區科技重鎮疫情拉警報,也澆熄台股盤面上電子股蓄勢復燃的行情。市場專家表示,相形之下,因出現通膨疑慮,原物料族群持續受到青睞,加上部分產業趨勢看好的個股...

 

13檔雙高一低 吸金

台股重返「萬七」以上高檔區,市場追價意願相對減緩,加上4日盤面主流類股籌碼有鬆動跡象,投資專家認為,短期資金將流往具法人買超占比高、殖利率高且本益比仍低的「雙高一低」族群,包括台泥…

 

今年經濟成長 上修至5.46%

主計總處4日發布最新預測指出,雖然疫情升至三級警戒衝擊民間消費,但由於全球景氣復甦,世界貿易量大幅成長,將帶動我國生產及出口動能,因此將今年經濟成長預測由4.64%上修至5.46%,創近11年最高…

 

貨櫃三雄、友達 納入台灣50

證交所與富時國際4日公布合編之台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果,一如市場預期,台灣50指數成分股納入貨櫃三雄-長榮、萬海、陽明,以及面板龍頭友達四檔,但台灣高鐵、緯穎、正新、可成四檔…

 

長榮對客戶祭漲價令7月15日生效

長榮對客戶發布美國及波多黎各到大陸、台灣、日本、韓國、香港等地區以及其他地區7月15日起徵收綜合費率上漲附加費(GRI)計畫。傳統上從美國回亞洲的回頭櫃因運量頗低,價格不高,此次宣布調漲價格…

 

貨櫃三雄、友達 納入台灣50

證交所與富時國際4日公布合編之台灣指數系列及台灣高股息指數成分股定期審核結果,一如市場預期,台灣50指數成分股納入貨櫃三雄-長榮、萬海、陽明,以及面板龍頭友達四檔,但台灣高鐵、緯穎、正新、可成...

 

陽明4月獲利88.67億元創高 前四月賺進一股本

陽明海運(2609)公布4月自結獲利88.67億元,年增56.61倍,EPS為2.66元,年增34.25倍,創歷史新高,加計第一季每股獲利7.49元,前四月每股獲利達10.15元,已經賺了一個股本…

 

內冷外熱 台股衝高有戲

受本土疫情爆發衝擊,5月內需族群業績動能急凍,不過,法人點出,台灣成長動力主要來自外需,而歐美市場因疫苗普遍施打而重新啟動,加上美總統拜登祭出擴張性財政政策,兩大利多將支撐企業獲利持續上修…

 

疾呼紓困4.0補助力道不足 旅行觀光業:拖久恐掀倒閉潮

紓困4.0上路,旅行、觀光業不滿紓困方案不增反減,群起反彈!台北多家大型觀光飯店負責人強調,若不加大員工薪資、營運成本等五方面補助力道,無計可施的飯店業勢將放無薪假、裁員...

 

5G、AI、IoT需求爆發 台積電擴大特殊製程布局

全球新冠肺炎疫情加速了數位化腳步,對所有產業皆造成衝擊,但也加速與數位化轉型相關的投資激增,5G通訊、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)等需求爆發,晶圓代工龍頭台積電總裁魏哲家在技術論壇上指出...

 

IC設計旺到年底

5G、人工智慧(AI)等新興技術不斷高速成長,從智慧手機、基地台及資料中心等終端應用,都因應5G、AI帶動需求不斷飆升,同時由於網路速度加快,及AI技術不斷完備,物聯網終端裝置更是如雨後春筍般冒出…

 

大立光5月營收雙減 供應鏈缺料衝擊,估Q3可緩解

供應鏈缺料陰霾罩頂,壓得大立光5月合併營收再垂頭。大立光5日公布5月營收僅33.59億元,創近8年同期的新低,且少見呈現雙減表現,連6月拉貨動能也不見起色,大立光表示,供應鏈缺料問題仍在…

 

工具機接單看到第三季

大陸市場熱、歐美陸續解封需求增溫,帶動工具機業接單至少看到第三季末,甚至第四季。尤其上銀、直得及全球傳動三家傳動系統元件廠,訂單全接到第四季,上銀大型滾珠螺桿等產品全年訂單滿載....

 

餐飲百貨業績 學者估第三季最慘

本土疫情爆發,主計總處日前下修第二、三季民間消費表現,幅度分別為3.1及1.64個百分點;不過,學者卻認為,以台灣民眾對疫情幾近「零容忍」的角度來看,餐飲、百貨最慘的狀況,恐怕會落在第三季...

 

深圳鹽田港塞港惡化 業者跳腳

深圳市鹽田港塞港情況持續惡化。全球航運龍頭馬士基指出,鹽田港的船舶作業效能僅剩正常水準的30%左右,排隊入港的貨船更逾40艘。部分等不及的貨船已先後轉往鄰近的廣州南沙港或上海港,讓當地原本吃緊的...

 

疫情衝擊半導體供應?京元電:短期缺工可調度因應

晶圓測試廠京元電子與超豐電子爆發移工群聚感染,外界擔心影響半導體供應鏈。業者分析,遭匡列員工將被凍結人力2到3週,可能導致短期缺工,部分交期較慢,但仍可透過人力調度因應…

 

力成科技驚傳湖口廠氣爆 疑沼氣外洩 人員無傷亡

超豐電子爆11名移工群聚感染,其母公司力成科技今(5日)下午驚傳湖口廠發生氣爆,據悉為進行汙水管線修繕作業時,疑沼氣引爆,致使汙水管線爆炸,目前力成已將人員疏通,並無傳出傷亡。新竹縣消防局稱…

 

預訂赴美機票成長2.5倍 美西線最熱門

台灣疫情持續嚴峻,不少台僑、留學生轉而飛回美國,加上商務客、自由行旅客大增,美國線航班供不應求,長榮航空將從6/8起將洛杉磯從每週3班增至每週7班。根據雄獅旅遊觀察,美國線機票訂單自5月中旬開始陸續…

 

5月營收下滑 大立光:6月拉貨動能差不多

光學鏡頭廠大立光(3008)5月合併營收為33.58億元,月減1.17%,大立光表示,6月拉貨動能看起來跟5月差不多。 今年上半年智慧型手機市場可說是屋漏偏逢連夜雨,AP及感測器受天災影響,缺料問…

 

東南亞疫情升溫 南向紡纖廠營運受關注

越南、柬埔寨等東南亞地區疫情升溫,在東南亞生有產線的紡纖廠產能受到影響,營運受關注;其中,遠東新、新纖、儒鴻、聚陽指出,已透過外發廠做調配、遞延出貨或是轉移至其他生產基地,紓緩手中滿滿訂單…

 

下週重大事件預告:

06/07:
澳大利亞AIG服務業表現指數 (5月)
中國貿易帳 (5月)
日本同比指標初值 (4月)
日本領先經濟指數初值 (4月)
瑞士失業率 (5月)
瑞士消費者物價指數年率 (5月)
西班牙消費者信心指數 (5月)
巴西巴西央行焦點市場報告
俄羅斯外匯儲備 (5月)

06/08:
俄羅斯消費者物價指數年率 (5月)
美國消費者信貸變化 (4月)
日本GDP年化季率終值 (Q1)
日本GDP季率終值 (Q1)
日本銀行貸款年率 (5月)
菲律賓失業率 (Q2)
荷蘭消費者物價指數年率 (5月)
日本經濟觀察家現況指數 (5月)
日本經濟觀察家預期指數 (5月)
法國貿易帳 (4月)
意大利零售銷售月率 (4月)
歐元區GDP季率終值 (Q1)
歐元區GDP年率終值 (Q1)
歐元區ZEW經濟景氣指數 (6月)
德國ZEW經濟景氣指數 (6月)
德國ZEW經濟現況指數 (6月)
南非GDP季率 (Q1)
南非GDP年率 (Q1)
巴西零售銷售月率 (4月)
加拿大貿易帳 (4月)
美國貿易帳 (4月)

06/09:
韓國GDP季率終值 (Q1)
韓國GDP年率終值 (Q1)
韓國失業率 (5月)
澳大利亞westpac消費者信心指數 (6月)
澳大利亞營建許可月率終值 (4月)
中國消費者物價指數年率 (5月)
中國消費者物價指數月率 (5月)
中國生產者物價指數年率 (5月)
德國季調後貿易帳 (4月)
德國貿易帳 (4月)
墨西哥消費者物價指數年率 (5月)
墨西哥核心通脹率月率 (5月)
波蘭利率決議 (6月)
美國MBA抵押貸款申請 (04/6月)
巴西消費者物價指數年率 (5月)
加拿大加拿大央行利率決議
美國批發庫存月率 (4月)

06/10:
日本外國債券投資 (05/6月)
日本生產者物價指數年率 (5月)
日本生產者物價指數月率 (5月)
澳大利亞消費者通脹預期 (6月)
法國工業生產月率 (4月)
瑞典固定利率消費者物價指數年率 (5月)
瑞典消費者物價指數月率 (5月)
中國新增人民幣貸款 (5月)
意大利工業生產年率 (4月)
意大利工業生產月率 (4月)
愛爾蘭消費者物價指數年率 (5月)
南非商業信心指數 (Q2)
歐元區歐央行利率決議
歐元區存款機制利率
歐元區邊際貸款利率
歐元區歐央行新聞發布會
美國核心通脹率年率 (5月)
美國消費者物價指數年率 (5月)
美國初請失業金人數 (05/6月)
美國失業金申請4周平均值 (6月/05)
美國核心通脹率月率 (5月)
美國消費者物價指數月率 (5月)
美國續請失業金人數 (29/5月)

06/11:
加拿大BoC Gov Lane Speech
美國月度政府預算 (5月)
新西蘭製造業採購經理人指數 (5月)
新西蘭電子卡零售支出月率 (5月)
新西蘭電子卡零售支出月率 (5月)
日本BSI大型製造業季率 (Q2)
英國3個月GDP月率 (4月)
英國GDP年率 (4月)
英國GDP月率 (4月)
英國商品貿易帳 (4月)
英國工業生產年率 (4月)
英國建築業生產年率 (4月)
英國製造業生產年率 (4月)
英國貿易帳 (4月)
法國IEA石油市場報告
希臘失業率 (2月)
希臘失業率 (3月)
俄羅斯利率決議
墨西哥工業生產年率 (4月)
印度工業生產年率 (4月)
印度製造業生產年率 (4月)
俄羅斯俄羅斯央行新聞發布會
英國NIESR月度GDP跟蹤報告 (5月)
美國密歇根大學消費者信心指數初值 (6月)
美國密歇根大學五年通脹率預期初值 (6月)
美國密歇根大學通脹率預期初值 (6月)

法說會資訊:

06/07:2615萬海、3036文曄、3665貿聯-KY、8411福貞-KY

06/08:1590亞德客-KY、2324仁寶、2327國巨、2382廣達、2439美律、3035智原、6414樺漢、6510精測、9931欣高

06/09:1589永冠-KY、2327國巨、2379瑞昱、2383台光電、2439美律、4142國光生、6239力成、6561是方、6672騰輝電子-KY、8150南茂

06/10:2379瑞昱、2439美律、2890永豐金、3005神基、3413京鼎、4147中裕、6510精測、8299群聯

06/11:1590亞德客-KY

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