財經事

09/12股市一週大事:中秋連假放量不易,16檔營收三增護航,法人買盤固守

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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(10)由於美國的8月份PPI公布值在月率達0.7%,年率達8.3%。雙雙高於市場預期的0.60%、8.20%,在再度引發市場對於通膨的觀望,加上大、小非農的數據表現不佳,Fed多位官員連發鷹聲,亦抵銷中美雙方在上週五(10)時通話被視為試圖打破外交僵局的利多,VIX恐慌指大漲11.44%%,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.87%~+0.76%,其中僅費半獨紅。

上週美股四大指數表現:

道瓊指數→ 下跌約761.37點,週跌幅2.15%
那斯達克指數→ 下跌約248.03點,週跌幅1.61%
標普 500 指數→ 下跌約76.85點,週跌幅1.96%
費城半導體→ 下跌約14.23點,週跌幅0.41%

 

本週國際事件速覽:

美國重演1970股災悲劇?前財政部長點出恐怖巧合

針對美國近期的財政政策與經濟環境,前財政部長Lawrence Summers發表看法,他認為目前的政策與1960年至1970年代有著令人擔心的相似之處,儘管通膨指數不太可能達到先前的雙位數水準,但...

 

美翻臉對陸查補貼 市場急凍

中美領袖10日剛結束熱線,稍後即傳出消息,美國正考慮對中國產業補貼政策進行新調查,並涉及2020年1月達成的中美首階段貿易協議,及美方對中國貨品徵收約3千億美元的關稅問題。此舉可能導致美對中進口…

 

美股遇逆風 回檔壓力加大

在道瓊連五天收黑後,美股本周下檔壓力依然沉重。民主黨參議員提議對企業庫藏股徵收2%的消費稅,加上美國聯準會(Fed)可能提早縮減寬鬆政策,都令投資人擔憂先前推升美股屢創新高的漲勢,恐將告一段落...

 

美兒童打輝瑞疫苗 10月有望放行

Delta變種病毒在美國掀起新一波疫情,加上學校陸續開學,據外媒引述內情人士透露,美國可望在10月底前批准5至11歲兒童,接種輝瑞疫苗。此外,莫德納蒐集數據時間可能比輝瑞多出三周,主管機關...

 

再添兩家加入 俄國企業 掀全球IPO熱潮

外媒報導,俄國健康食品零售商VkusVill與聖彼得堡證券交易所,預計2021年稍後或2022年初在美國掛牌交易,顯示越來越多俄國企業加入全球IPO熱潮。 消息人士透露,VkusVill最快稍後於美 ....

 

為拜登3.5兆美元計畫籌錢 民主黨盯上庫藏股

美國兩名資深民主黨參議員周五公布一項提案,擬對企業庫藏股計畫課徵2%貨物稅(excise tax),作為支應拜登總統3.5兆美元國內投資計畫的財源之一。 拜登和國會民主黨人一直在推動對富人和企業加稅...

 

抑制坊間高售價 印度大砍植物油進口稅

因應民間植物油價漲翻天,印度政府表示已調降包括棕櫚油、黃豆油以及葵花籽油等進口稅金,並希望自己民眾日後都能用正常價格買到食用油品。 印度政府打的如意算盤是,調降食用植物油進口稅後或許可刺激消費...

 

Skoda老闆抱怨晶片短缺 今年少生產10萬輛汽車

Skoda因為缺乏晶片而無法滿足汽車的高需求,執行長希望未來幾周能有所緩解。 福斯集團(Volkswagen AG)旗下子公司Skoda執行長表示,由於缺乏半導體,Skoda今年將少生產10萬輛汽車…

 

趁晶片荒加價40倍!遭重罰千萬的3家公司是誰

全球半導體晶片斷炊,卻有不肖業者趁機大撈災難財。大陸市場監管總局日前盯上惡意抬價的3家車用電子廠,最新裁決日前出爐,點名上海鍥特電子、上海誠勝實業及深圳市譽暢科技等3公司,被開出250萬元人民幣...

 

Epic判決出爐 華爾街:對蘋果影響有限

周五美國聯邦法院對熱門遊戲《要塞英雄》(Fortnite)開發商Epic Games提起的訴訟案做出不利於蘋果的裁決,使蘋果周五股價大跌逾3%,但華爾街分析師認為這項新判決不太可能重創蘋果的服務事業...

 

英國佬不喜越南咖啡 H1出口大減近5成

由於越南當地所生產的咖啡,無論在質量或口味上都不受英國人青睞,故2021上半年越南出口至英國的咖啡,也跟著大幅下滑近5成。 2021年前6個月,越南出口至英國的咖啡,不僅出口量大降48.4%...

 

雅虎高層換血 Tinder執行長蘭佐掌舵

雅虎公司(Yahoo)在易主之後進行高層大換血,延攬了社群媒體Tinder執行長蘭佐(Jim Lanzone)出任新執行長職位。 阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)....

 

押寶非洲航空 肯亞首家廉航Jambojet再拓版圖

非洲時間10日,肯亞第一家廉價航空業者Jambojet,開始提供飛往剛果東部城市戈馬航班服務,希望藉此能先抓住非洲航空市場商機。 隸屬於國有肯亞航空之下,2014年成立的Jambojet樂觀預估...

 

暌違近4個月 阿里巴巴創辦人馬雲終於露面了

周五(10日)才度過57歲生日的阿里巴巴創辦人馬雲,在深陷大陸監管風暴後,已近4個月不曾露面,但就在他生日同天,陸媒與網路廣泛流傳他本月1日現身菜園的照片,由於隔天阿里巴巴就響應國家主席習近平的...

 

澳洲單日確診首破2000例 昆士蘭警告恐緊急封城

澳洲周六公布單日新增確診數再創新高,其人口第三大州昆士蘭則提出警告,由於出現群聚感染,該州可能迅速實施封鎖措施。 人口超過500萬、首府為布里斯班的昆士蘭州周六表示,在一個家庭的新冠病毒檢測結果呈現...

 

美眾議員推電動車擴大減稅 通用、特斯拉最受惠

美國民主黨眾議員周五晚間提案,建議在美國由工會製造的零排放型電動車,其稅負抵免額度提高到每輛12,500美元。 美國眾議院歲入委員會(House Committee on Ways and Mean…

 

本週台股分析:

上週五(10)日加權早盤由電子輪流發力,聯電(2303)開低走高,向上搶回5日線,日月光投控(3711)、聯發科(2454)於站穩月線後亦有資金回流拉抬,共組早盤電子攻高主旋,隨後台積電(2330)回神翻紅跟上,傳產由儒鴻(1476)率領紡織走強,午盤時又有航運在長榮(2603)、陽明(2609)暴起的背景下推升加權指數在向上突破季線後進一步走高,加權終場大漲170.24點,以17,474.57點作收。成交量2,651.79億。OTC櫃買指數隨大盤走揚,終場收漲1.35%,亦順利收復季線。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中僅造紙、橡膠2類股分別收跌0.10%、0.20%,貿易百貨、航運2類股指數分別收漲3.19%、3.08%,表現最佳。《延伸閱讀:「矽智財大廠」8月營收年增4.5成,單月自結稅後淨利大增5倍,土洋3日連買

外資上週續站買方,週買超金額為276.20億,外資淨未平倉口數於上週五(10)時為-14,302口。加權指數週跌42.35點,週跌幅0.24%,OTC櫃買指數週跌1.3點,週跌幅0.80%,三大類股指數中,電子、金融、非金電,週漲跌幅分別為-0.68%、+0.15%、+0.61%,台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317),週漲跌幅分別為-6.24%、+0.32、-4.00%。

(資料來源:籌碼K線)

疫情部分,台灣疫情警戒由於近日分別出現機師、教師、醫師的確診案例,且將逢中秋節長假,新北可能禁止內用的防疫舉措可能重啟,短線留意警戒是否延長或升級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/30,疫情持續趨緩的背景下短線聚焦能否如期解除。韓國現行社交距離規範實行至10/3,但首都圈的感染占比有升高趨勢。澳洲雪梨暫定封城至9月,雖然政府預期接種率達7成時將逐步解封,但維多利亞州單日確診創新高,疫苗覆蓋率尚未有效拉升前,是否出台新防疫舉措成短線焦點。丹麥疫苗覆蓋率達7成,於上週五(10)全面解封。

(資料來源:JHU CSSE COVID-19 Data;圖表來源:Google)

油市部分,供給面上OPEC+維持緩步增產仍為中期帶來影響,而Ida颶風造成的影響成為油市短多,只是同時中國計畫釋出其原油儲備,令原先Ida颶風的短多加速淡化。需求面與庫存數據上,市場普遍擔憂美、中需求轉疲,暨API庫存數據低於市場預期後,在EIA庫存數據公布值亦僅-152.8萬桶,低於市場預期的-461.2萬桶,以及前值的-716.9萬桶,雖然標普全球普氏能源資訊昨(9)日公佈OPEC+ 8月原油總產量僅增加5萬桶/日,遠低於先前增產40萬桶/日的標準,加上當週汽油庫存公布值高達-721.5萬桶,遠優於市場預期的-339萬桶,但原本夏季用油旺季約自5月底~9月中,勞動節連假後預期需求亦轉淡,目前市場普遍預期美國返校季後將步入秋冬,疫情仍有爆發可能,焦點持續落於疫情與經濟數據表現。

而於台股上,先前國發會提及8月景氣可能出現變燈,但由於在整體亞洲區而言,台灣疫情控管得當,仍相對具備資金吸引力,仍應留意台幣走勢是否維持強勁,只是本週補班日觀望疫情,交投並不熱絡,加上後續將逢中秋節連續假期,並無大舉退票且各地因先前防疫成效而降低防疫等級,同時帶來觀望返鄉潮是否可能引起爆發,且上週高盛將美國4Q21的GDP成長率由6.5%降至5.5%,大摩亦將評級下調至「減持」,預期加權於連假前放量不易。上週盤面上,資金於車電、ABF、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸、紡織、鋼鐵、航運、防疫股等類股仍有輪漲態勢,但其中防疫股雖一度趁疫情爆起,但於下半週出現獲利了結,電子於上週五(10)買盤縮手的背景下降至51.88%,對比上週64.70%明顯呈現觀望,部分資金轉往航運與鋼鐵停泊,其中鋼鐵延續上週態勢,試圖搶回多方焦點,航運雖有於上週五(10)在長榮(2603)、陽明(2609)的帶領下,試圖搶回月線,但亦延續先前看法,由於前段修正壓力沉重,於放量站穩月線前仍不易翻多,積極搶短者仍應嚴守停損。

 

本週台股重大事件:

16檔營收三增 法人守護

上周台股因Delta變種病毒疫情攪局,內資的投信、自營商拋售持股,引發連鎖反應,指數一度逼近月線,所幸多方資金死守,外資再接棒下讓台股重新站到季線之上。分析師認為,台股在高檔月季線震盪,基本面表...

 

投信急行軍 攏小兵備戰季底作帳行情

ESG浪潮襲來,各大銀行陸續辦理與「ESG永續發展指數連結」企業的貸款,公司治理再掀議題。以摩根士丹利資本國際世界指數(MSCI ACWI Index)成分股為例,近七年ESG評分前1/3的企業獲...

 

電動車智慧頭燈開案爆量 這幾檔營運翻揚可期

電動車導入智慧化頭燈,成為業者積極搶進的新藍海,從LED陶瓷基板廠同欣電到透鏡大廠雷笛克都確立訂單大幅湧進,營運翻揚可期。大部分新開發的電動車,都已裝上LED頭燈,相信LED頭燈的滲透率,將隨著電....

 

晶圓雙雄大反彈 大咖推10檔穩定配息高成長績優股

這波由國內晶圓代工雙雄引領的反彈,又再度跌破市場眼鏡,之前錯賣的外資與法人都被迫回補,造成急行軍的回升。究其因仍然是利率低檔,資金無去處...

 

i12大缺貨 電信三雄跳腳

iPhone新機即將上市,上一代iPhone 12及iPhone 11卻傳出大缺貨!相較往年,上一代iPhone缺貨非同小可。分析師預先評析,新款iPhone功能與首款支援5G的iPhone 12...

 

70億5G建設補助款 年底挹注電信商

前瞻計畫3.0編列2021年度補助電信公司加速5G網路建設達99.3億元,NCC證實,8月底已發出29億元,預定11月再公布五家電信公司獲得補助款的金額。依照各家電信公司基地台的網路建設速度來看…

 

達飛率先凍漲 海運多頭火種澆不熄

全球第三大航商法國達飛海運(CMA)宣布,運價凍漲至2022年2月的消息震撼市場,到底對產業是利空還是利多?業者表示,確立第四季到2022年第一季貨櫃海運的淡季將很旺,2021年罕見運價從年初旺...

 

Delta蔓延 醫療檢測業績熱

Delta變種病毒蔓延也有受惠者,恆大、普生、金萬林等口罩、檢測業者,業務持續增溫。與此同時,COVID-19也加速間質幹細胞應用,訊聯與海內外醫學中心進行跨國專案合作,拓大間質幹細胞從免疫調節到…

 

油價漲、貨櫃天價 第4季通膨有壓

颶風艾達影響讓美國原油供應趨緊,國際油價(現貨)上漲,各航線的貨櫃航運價格續攀天價,學者憂心,原物料價格居高不下,Delta變種病毒襲擊,推升企業加價搶櫃,台灣8月躉售物價總指數(WPI)年增率…

 

8月營收缺料沒起色 曜越新品添動能

曜越(3540)受到缺料影響,8月合併營收為3.04億元,月增1%,曜越表示,下半年營運還是要看顯卡供給狀況,公司也推出艾坦Divider 200 TG橫躺式小型強化玻璃機殼系列等新產品,為營運增…

 

和泰車前8月營收創高 9月推新車添動能

今年民俗月淡季落在8月,和泰車(2207)8月合併營收186.67億元,月減13.36%,仍年增28.92%,8月與今年前8月營收均創同期新高,預期9月起隨著本土疫情仍受控制,且隨著新車陸續發表...

 

京鼎8月營收創高 Q3、全年齊看旺

設備廠京鼎(3413)受惠半導體大廠持續擴產,8月營收約為10.8億元,創新高,年增28.27%,月增約7.4%;7月、8月營收均在10億元以上高水準,第三季營收有機會再挑戰新高,全年業績亦可望再創…

 

新能源車踩油門 華孚14億元再擴大馬鞍山投資

華孚(6235)擴大在新能源車的投資,本周董事會通過,擬在不超過美金2500萬元,透過海外子公司間接對大陸投資馬鞍山二廠。去年華孚投資馬鞍山一廠的一期和二期之生產用地已有152畝,本周再通過取128…

 

大尺寸高階面板未見疲軟 聯詠營運到年底不看淡

聯詠(3034)下半年大尺寸TV、商用NB等需求不淡,加上產能緊張下,系統、品牌廠多轉向大尺寸或高階析度發展,另外,隨著大陸智慧型手機重新恢復鋪貨下,聯詠下半年OLED會比上半年明顯增長..

 

貨櫃三雄8月營收創高 長榮8月突破500億關卡

貨櫃三雄8月營收出爐,長榮公布8月合併營收新台幣500.22億元,創歷史新高,突破500億元關卡,較7月增加9.03%,年增164.79%;陽明、萬海公布8月營收也都創高。 陽明公布8月合併營...

 

上市公司8月營收年增逾1成 航運、塑膠業成長最多

證交所指出,全體上市公司8月營收達新台幣3兆1452億元,年增11.97%;其中,航運業、油電燃氣業及塑膠工業8月營收較去年同期成長最多。 台灣證券交易所今天發布新聞稿表示,全體上市公司8月…

 

板卡雙雄8月營收俏 法人續讚H2

板卡一線廠微星(2377)和技嘉(2376)8月都繳出亮麗成績,微星8月營收184.79億元,創今年單月新高,也是歷史單月新高,月增逾27%、並較2020年同期成長39%以上;而技嘉8月營收也不遑多…

 

聯發科Q3財測達陣不難 法人估今年營收增逾5成

聯發科(2454)8月營收創單月歷史次高,以財測估算,9月營收須達425億元就可以達陣財測,法人圈則預估,聯發科第三季達陣財測應該不難,聯發科也看好全年營收成長將逾45%,法人甚至看好在手機、非手機....

 

威宏:越南疫情未影響訂單 Q4仍可期

越南新冠疫情嚴峻,威宏-KY(8442)配合當地政府防疫措施,採取「三就地」或只進不出等防疫政策,影響實際生產出貨情況,威宏表示,預期9月越南疫情可望獲得有效控制,各大客戶並未因此下修訂單數量...

 

伺服器勝手機+NB 8月營收可成雙降、勤誠雙升

產業景氣變化快速,同樣是機殼一線大廠,手機、NB機殼廠可成(2474)8月營收雙降,而伺服器機殼廠勤誠(8210)8月營收雙升。 可成8月營收為32.47億元,較7月份的34.71億元,月減6.5%...

 

保全雙雄多元布局 8月營收奏凱歌

保全雙雄近年來多元化布局,營運穩定成長,8月營收繳出佳績,新保(9925)連3個月增加,達6.17億元,創下5個月新高;中保科(9917)則是連增2個月,為11.3億元,創3個月來的新高…

 

寶鋼盤價連4平 中鋼Q4盤價續看漲

中國大陸龍頭鋼廠寶鋼公布10月內銷盤價,全面持平,也是連續第4個月開平盤,持續穩價的策略。中鋼(2002)預計將於下周開出10月內銷盤價及第4季月盤,市場預期中鋼盤價開漲機率大。 寶鋼上半年盤價…

 

超商雙雄8月兩樣情 統一超營收降、全家創近期高

超商雙雄統一超商(2912)及全家便利商店(5903)8月營收表現不同調,其中統一超8月合併營收215.79億元,月減0.17%;全家(5903)8月合併營收為69.7億元,月增2.11%,為5月…

 

下週重大事件預告:

09/13:
 中國外國直接投資年率(YTD) (8月)
 巴西巴西央行焦點調查
 日本BSI大型製造業季率 (Q3)
 日本生產者物價指數年率 (8月)
 日本生產者物價指數月率 (8月)
 印度消費者物價指數年率 (8月)
 澳大利亞消費者通脹預期 (9月)

09/14:
 巴西工業企業信心指數 (9月)
 日本工業生產年率終值 (7月)
 以色列GDP季率修正值 (Q2)
 法國IEA石油市場報告
 美國月度政府預算 (8月)
 美國核心通脹年率 (8月)
 美國消費者物價指數年率 (8月)
 美國核心通脹月率 (8月)
 美國消費者物價指數月率 (8月)
 英國就業人數變化 (6月)
 英國失業人數變化 (8月)
 英國失業率 (7月)
 英國平均收入年率(包括獎金) (7月)
 瑞典固定利率消費者物價指數年率 (8月)
 瑞典消費者物價指數月率 (8月)

09/15:
 中國房價指數年率 (8月)
 中國固定資產投資年率(YTD) (8月)
 中國國家統計局新聞發布會
 中國失業率 (8月)
 中國工業生產年率 (8月)
 日本機械訂單年率 (7月)
 日本第三產業指數月率 (7月)
 加拿大核心通脹年率 (8月)
 加拿大消費者物價指數年率 (8月)
 加拿大消費者物價指數月率 (8月)
 印度貿易帳終值 (8月)
 印度尼西亞貿易帳 (8月)
 希臘失業率 (7月)
 法國消費者物價指數年率終值 (8月)
 南非零售銷售年率 (7月)
 美國MBA抵押貸款申請 (10/9月)
 美國工業生產年率 (8月)
 美國工業生產月率 (8月)
 英國核心通脹年率 (8月)
 英國消費者物價指數年率 (8月)
 英國消費者物價指數月率 (8月)
 意大利消費者物價指數年率終值 (8月)
 歐元區工業生產年率 (7月)
 澳大利亞westpac消費者信心指數 (9月)
 韓國失業率 (8月)

09/16:
 日本外國債券投資 (11/9月)
 日本貿易帳 (8月)
 美國零售銷售月率 (8月)
 美國初請失業金人數 (11/9月)
 美國初請失業金申請4周平均值 (9月/11)
 美國續請失業金人數 (04/9月)
 美國費城聯儲製造業指數 (9月)
 美國零售銷售(除汽車)月率 (8月)
 美國商業庫存月率 (7月)
 香港失業率 (8月)
 荷蘭失業率 (8月)
 意大利貿易帳 (7月)
 新西蘭GDP年率 (Q2)
 新西蘭GDP季率 (Q2)
 瑞士SECO經濟預測
 歐元區貿易帳 (7月)
 歐盟新車註冊年率 (7月)
 歐盟新車註冊年率 (8月)
 澳大利亞失業率 (8月)
 澳大利亞就業人數變化 (8月)
 澳大利亞全職就業人數變化 (8月)

09/17:
 波蘭就業增長年率 (8月)
 美國外國債券投資 (7月)
 美國資本淨流入 (7月)
 美國密歇根大學消費者信心指數初值 (9月)
 美國密歇根大學五年通脹率預期初值 (9月)
 美國密歇根大學通脹率預期初值 (9月)
 英國零售銷售年率 (8月)
 英國零售銷售(除燃油)年率 (8月)
 新西蘭製造業採購經理人指數 (8月)
 歐元區核心通脹率年率終值 (8月)
 歐元區消費者物價指數年率終值 (8月)
 歐元區消費者物價指數月率終值 (8月)

法說會資訊:

9/13:艾美特-KY(1626)、台達電(2308)、聯發科(2454)
9/14:新麥(1580)、亞德客-KY(1590)、瑞昱(2379)、研華(2395)、三能-KY(6671)
9/15:目前暫無
9/16:艾美特-KY(1626)、台達電(2308)、聯發科(2454)
9/17:目前暫無

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